Le banche statunitensi hanno perso 472 miliardi di dollari in depositi nel primo trimestre, secondo un nuovo rapporto trimestrale della Federal Deposit Insurance Corporation che offre uno sguardo completo su come il settore ha attraversato il suo periodo più difficile dalla crisi finanziaria del 2008.
Il calo dei depositi è stato il maggiore da quando la FDIC ha iniziato a raccogliere dati trimestrali sull’industria nel 1984 e ha rappresentato il quarto trimestre consecutivo di deflussi industriali. Il regolatore tiene traccia delle prestazioni di 4.672 banche commerciali e istituti di risparmio.
Il calo dei depositi è stato in gran parte dovuto al movimento di depositanti non assicurati che erano al di sopra del livello di $ 250.000 per conto sostenuto dalla FDIC. Hanno prelevato 663 miliardi di dollari, mentre i depositi già assicurati sono aumentati di 255 miliardi di dollari.
Il rapporto FDIC copre un periodo turbolento caratterizzato da un forte aumento dei tassi di interesse e dai fallimenti di tre banche nel giro di pochi giorni, tra cui la Silicon Valley Bank e la Signature Bank il 10 e 12 marzo.
La First Republic è caduta più tardi nel secondo trimestre, il 1° maggio, in quello che è stato il secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti.
“Gli effetti più duraturi della risposta del settore a questo stress potrebbero non diventare del tutto evidenti fino a quando non riceveremo i risultati del secondo trimestre”, ha dichiarato il presidente della FDIC Martin Gruenberg in un briefing con i giornalisti.
Le azioni di diverse banche regionali che sono state sottoposte a scrutinio durante il tumulto del primo trimestre sono nuovamente diminuite mercoledì, tra cui PacWest (PACW), Western Alliance (WAL), Zions (ZION) e Comerica (CMA).
Elenco dei problemi
Il nuovo rapporto mostra che altri istituti di credito al di fuori della banca della Silicon Valley hanno subito forti pressioni durante il primo trimestre. Il numero di banche nella “lista dei problemi” della FDIC è aumentato di quattro, a 43, e le attività detenute dalle banche in quella lista sono salite a $ 58 miliardi.
Le banche nell’elenco dei problemi della FDIC hanno in genere molteplici vulnerabilità che le autorità di regolamentazione hanno identificato nei rating di vigilanza riservati e potrebbero essere sequestrate e chiuse a meno che i problemi non vengano risolti rapidamente. Quell’elenco è salito a centinaia durante l’ultima grande crisi del settore iniziata nel 2008.
Ciò che era chiaro anche dal nuovo rapporto FDIC è che la misura principale della redditività è diminuita durante il primo trimestre quando i tassi di interesse sono aumentati e i depositanti hanno iniziato a spostare i loro soldi altrove.
I deflussi hanno costretto molte banche a iniziare a pagare di più per mantenere i depositanti e quei costi più elevati stanno erodendo i margini di interesse netti del settore, che misurano la differenza tra ciò che le banche guadagnano sui loro prestiti e il pagamento dei loro depositi.
La Federal Deposit Insurance Corporation ha affermato che questi margini sono diminuiti di 7 punti base rispetto al trimestre precedente, raggiungendo il 3,31%, poiché il costo dei depositi per le banche è aumentato più rapidamente del rendimento ottenuto sui loro prestiti.
I rendimenti sui prestiti sono aumentati di 32 punti base durante il primo trimestre, al 6,08%, mentre i depositi sono aumentati di 43 punti base, all’1,42%.
“rischio di ribasso”
I guadagni lordi sono aumentati del 17% per tutte le organizzazioni assicurate dalla FDIC durante il primo trimestre, ma quel reddito netto sarebbe rimasto invariato dopo aver escluso i guadagni derivanti dalle acquisizioni di due banche fallite.
L’industria ha anche chiuso il trimestre con una grande quantità di perdite non realizzate sui titoli detenuti dalle banche. Ma tale importo, $ 515 miliardi, è diminuito del 16,5% rispetto al trimestre precedente. Queste perdite cartacee non contano per la maggior parte dei profitti delle banche a meno che le attività non vengano vendute.
Groenberg ha affermato che l’industria rimane sotto pressione su diversi fronti. “Il settore bancario continua ad affrontare significativi rischi al ribasso a causa degli effetti dell’inflazione, dell’aumento dei tassi di interesse di mercato, del rallentamento della crescita economica e dell’incertezza geopolitica”, ha affermato.
“La qualità del credito e la redditività possono essere indebolite da questi rischi e possono portare a un ulteriore inasprimento dei prestiti, una crescita più lenta dei prestiti, maggiori spese di approvvigionamento e vincoli di liquidità”, ha aggiunto, riferendosi alle sfide che devono affrontare i prestiti immobiliari commerciali garantiti da immobili per uffici.
“Queste saranno questioni di continuo interesse di vigilanza da parte della FDIC”.
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