Il mercato azionario ha subito enormi perdite la scorsa settimana SVB Finance (SIVB) si è schiantato e alla fine è crollato. azioni SIVB, insieme a Crypto Bank Silvergate finanziaria (SI), ha causato enormi perdite ai titoli bancari.
Mi piace la finanza della costa occidentale Banca della Prima Repubblica (FRC) E Western Alliance Bancorp (WAL) sono stati particolarmente colpiti, tuttavia banca delle firme (SBNY) E Carlo Schwab (SCHW) è stato anche un grande perdente. C. B. Morgan Chase (JPM) Supporto trovato venerdì.
I principali indici sono stati svenduti duramente e hanno rotto diverse aree di supporto durante la settimana poiché anche molti titoli blue-chip sono stati messi sotto pressione. I rendimenti dei Treasury sono diminuiti, con un cambiamento significativo nel ritmo degli aumenti dei tassi della Fed.
I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.
In un mercato debole, volatile e incerto, gli investitori non dovrebbero concludere nuovi affari e dovrebbero essere in gran parte o interamente in contanti. Ma fai attenzione alle azioni che si stanno avvicinando per acquistare punti. Reti di Palo Alto (Banù), il genitore su Facebook Metapiattaforme (meta), Ulta bellezza (Ulta), Sistemi energetici armoniosi (MPWR) E United Airlines (UAL) sono cinque titoli che mostrano forza vicino ai punti di acquisto. Il titolo PANW ha costituito la maniglia di un lungo processo di consolidamento, mentre il titolo META ha una nuova base piatta. Il titolo ULTA sta trovando supporto ai livelli chiave. Il potere monolitico sta lavorando su una base a tazza lunga con una maniglia mentre le azioni UAL si sono ritirate dal territorio di ipercomprato.
Mentre, mela (AAPL) ha anche una nuova base piatta. Tesla (TSLA) ha subito forti vendite la scorsa settimana, ma venerdì ha trovato supporto sulla linea delle 10 settimane. Lo stock di TSLA è tutt’altro che redditizio.
Ma tieni d’occhio i finanziari, come le azioni FRC, WAL, SBNY e SCHW, così come l’ETF finanziario XLF e l’ETF regionale della banca KRE. Ma presta attenzione anche ai giganti aziendali come JPMorgan. Le azioni JPM sono diminuite drasticamente la scorsa settimana, ma sono rimbalzate venerdì.
Isolare (PODD) sostituirà il titolo SIVB nell’S&P 500 prima dell’apertura di mercoledì. Le azioni PODD sono aumentate venerdì sera.
L’inventario PANW è in archivio Classifica IBD Lista di controllo. Il titolo MPWR è elencato nella lista di controllo dei leader a lungo termine IBD. Le azioni Monolithic Power, United Airlines e ULTA sono in rialzo difetto 50. Meta Platforms era IBD Stock per venerdì.
Il video incorporato in questo articolo ha discusso in profondità l’azione del mercato durante l’analisi delle azioni JPMorgan Chase, Palo Alto Networks e META.
Il grande weekend SVB della FDIC
La Federal Deposit Insurance Corporation, i regolatori statali SVB e la Silicon Valley Bank hanno chiuso venerdì. Ora la FDIC ha un fine settimana per vedere cosa verrà dopo. Ci sarà un rapido acquirente per SVB? Presumibilmente, i depositanti assicurati riacquisteranno l’accesso ai loro fondi lunedì. Ma per quanto riguarda i depositi non assicurati?
Circa l’87,5% dei $ 126 miliardi di depositi bancari della Silicon Valley al 31 dicembre ha superato i limiti assicurativi FDIC. venerdì sera, Rocco (ROKU) che 487 milioni di dollari, ovvero il 26% della liquidità, sono detenuti presso SVB, con questi depositi “in gran parte non assicurati”. Le azioni di Roku sono diminuite ore dopo.
Centinaia di aziende, tra cui molti capitali di rischio e startup tecnologiche, hanno depositi o rapporti commerciali con la Silicon Valley Bank.
Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha twittato di essere “aperto all’idea” di acquistare un Twitter SVB e trasformarlo in una banca digitale. Musk ha detto che vuole rendere Twitter un grande giocatore di pagamenti.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Azione settimanale del mercato azionario
Il mercato azionario ha iniziato in modo rialzista ma si è rapidamente invertito al ribasso con grosse perdite a causa dei timori di un aumento dei tassi della Fed e successivamente della chiusura di SVB Financial e Silvergate.
Le azioni sono rimbalzate due volte venerdì quando il segretario al Tesoro Janet Yellen ha espresso fiducia in un sistema bancario “resiliente”. Ma lo slancio positivo svanì rapidamente.
La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è sceso del 4,4%. L’S&P 500 ha venduto il 4,55%. Il Nasdaq Composite è sceso del 4,7%. Small Capital Russell 2000 è diminuito dell’8%.
Le azioni Apple sono scese solo dell’1,7% durante la settimana a 148,50 e si sono stabilizzate sopra la linea dei 200 giorni. Ma questo dopo l’inversione dal massimo di lunedì di 156,30, per raggiungere approssimativamente il punto di acquisto AAPL di 157,48.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 29 punti base al 3,69% la scorsa settimana, dopo aver toccato il massimo del 2023 del 4,09% il 2 marzo. punti giovedì e venerdì.
I futures sul petrolio greggio statunitense sono scesi del 3,8% a 76,68 dollari al barile la scorsa settimana, ma sono aumentati venerdì.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta(in calo di poco più del 6% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adatto) è diminuito del 3,4%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) ha ceduto il 5,7%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è sceso del 3%, con MPWR SMH che possiede azioni.
Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca) in calo del 10,9% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 11,4%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. L’indice TSLA è sceso del 12,3% durante la settimana, tra nuovi tagli dei tassi e indagini sulla sicurezza. Ma le azioni sono aumentate venerdì.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) venduto dell’11,1% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X Stati Uniti (culla) è diminuito del 7,1%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso del 4,8, con le azioni UAL come componente principale. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 4,85%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) ha ceduto il 5,3%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è aumentato del 3,85%, al livello più basso da ottobre.
Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è sceso dell’8,5%, con ampie partecipazioni in azioni JPMorgan e SCHW. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) del 15,7%, la peggiore perdita settimanale dal crollo del Covid nel marzo 2020. Componenti degne di nota sono le azioni SIVB e Western Alliance.
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Analisi di mercato
Il mercato azionario ha subito perdite devastanti la scorsa settimana, poiché i principali indici sono stati svenduti e hanno sfondato diversi livelli di supporto. Gli indicatori hanno tentato di rimbalzare dalle prime perdite venerdì, diventando brevemente positivi, prima di tornare a nuovi minimi.
L’S&P 500, il Nasdaq Composite e il Russell 2000 sono scesi oltre le linee dei 21 giorni all’inizio della settimana e hanno chiuso decisamente al di sotto delle medie mobili a 50 e 200 giorni. L’S&P 500 e il Russell 2000 hanno chiuso venerdì senza chiudere il giorno successivo il 6 gennaio.
L’indice Dow Jones era al livello peggiore dall’inizio di novembre.
Martedì e mercoledì il segnale del presidente della Federal Reserve Jerome Powell di favorire rialzi dei tassi “più rapidi” è arrivato sul mercato. Ma la banca finanziaria e di criptovaluta SVB Silvergate Capital ha scosso le banche alla fine della settimana.
Un tentativo di rimbalzo è fallito venerdì mattina poiché la FDIC ha dichiarato un fallimento di SVB Financial.
Se crescono i timori di contagio delle banche, sarà triste per Wall Street e per l’economia. Tuttavia, se i problemi di SVB Financial fossero visti come isolati e le preoccupazioni bancarie più generali si dissipassero rapidamente, potrebbe ripristinare la fiducia generale del mercato. Ma ciò probabilmente invierebbe anche i rendimenti del Tesoro e il dollaro più in alto, aumentando anche le probabilità di un aumento dei tassi della Fed.
Le probabilità di un aumento dei tassi di mezzo punto da parte della Fed sono aumentate dal 30% di lunedì a oltre l’80% in seguito alla testimonianza del presidente della Fed Powell, per poi scendere sotto il 40% venerdì.
Tutta questa incertezza si aggiunge ai timori di un atterraggio duro, a causa di una crisi bancaria o perché la Fed ha esagerato con gli aumenti dei tassi di interesse.
Anche le azioni blue-chip sono state vendute in modo aggressivo. Un certo numero di nomi sono stati bloccati per la maggior parte della settimana, ma la maggior parte di questi ha avuto difficoltà prima della chiusura di venerdì.
Fino a giovedì, il rapporto sull’occupazione di venerdì e l’attesissimo rapporto sull’inflazione CPI del 14 marzo sembravano eventi da prima pagina. E sono ancora importanti. Il tasso di inflazione CPI relativamente debole potrebbe dare al presidente della Fed Powell e ai suoi colleghi la scusa di cui hanno bisogno per alzare i tassi di interesse solo di un quarto di punto.
Ma nel brevissimo termine, è probabile che Wall Street segua l’esempio del settore bancario. Quindi presta attenzione alle banche, dai più grandi perdenti recenti come First Republic agli ETF su larga scala e ai relativi dealer come JPM Stock.
JPMorgan è stato il secondo miglior titolo nell’S&P 500 venerdì, anche se SBNY, First Republic e Schwab sono stati i peggiori. Questo è un segno che gli investitori considerano JPMorgan relativamente sicuro. Ma se le azioni JPM rompono i minimi la scorsa settimana, sarebbe preoccupante.
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Cosa stai facendo adesso
Il mercato azionario sta svendendo tra cattive notizie e maggiore incertezza.
Questo non è un ambiente sano. Gli investitori dovranno stare in gran parte o interamente in disparte, in attesa di vedere come andrà a finire. Se le condizioni si risolveranno in pochi giorni o settimane, emergeranno nuove opportunità di acquisto.
Costruisci le tue watchlist concentrandoti sui titoli che mostrano una forte forza relativa. Se sono vicini a potenziali punti di acquisto come azioni META, Monolithic Power o Palo Alto, bene. Ma questa non è la priorità ora.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
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