I futures Dow crollano mentre i mercati iniziano a scontare i prezzi in assenza di tagli dei tassi da parte della Fed; Nvidia è in crescita

I futures Dow Jones sono scesi leggermente fuori orario, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. È in corso un altro rapporto sull’inflazione, l’indice dei prezzi alla produzione.

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Il rally del mercato azionario si è attenuato mercoledì dopo un caldo rapporto sull’inflazione CPI. Il Nasdaq e l'S&P 500 hanno trovato un supporto importante, con i titoli più importanti del mercato in rialzo. Nvidia (NVDA) Recupero più elevato.

Ma le azioni di Nvidia hanno mascherato una debolezza diffusa, con i titoli a piccola capitalizzazione e i principali ETF scesi al di sotto dei livelli chiave.

I rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati grazie al rapporto sull’inflazione e alla debole asta dei titoli del Tesoro a 10 anni. I verbali della riunione di marzo della Fed hanno avuto un impatto minimo. Ha dimostrato che i politici vogliono vedere maggiori progressi sull’inflazione, ma si aspettano comunque tagli dei tassi di interesse quest’anno.

I mercati hanno scontato i tagli dei tassi della Fed per giugno e luglio. Gli investitori ora anticipano il primo allentamento a settembre, ma non è una certezza. I mercati stanno ora iniziando a scontare una scarsa possibilità che non si verifichino tagli dei tassi di interesse nel 2024.

Oltre alle azioni di Nvidia, anche il produttore di chip Nvidia Taiwan Semiconduttori Co., Ltd (TSM) è cresciuto dopo aver annunciato forti vendite, costruendo il lato destro della base. Un terzo titolo di chip AI, una recente IPO Laboratori Astera (il padre), ha ottenuto forti guadagni. Nutanix (NTNX), Società Exxon (Assone) e il colosso tecnologico Dow Microsoft (MSFT) Mostra forza.

Tesla (TSLA) Tirarsi indietro dalla resistenza vicina. Questa settimana le azioni sono ancora in rialzo.

Esistono azioni Nvidia Classifica IBD E SwingTrader. Le azioni Microsoft sono presenti nell'elenco IBD dei leader a lungo termine. Le azioni Axon, Nvidia e Ares sono sul mercato Dinaro del Bahrein 50. Le azioni di Nvidia e Axon sono sul mercato IBD Grande Cap 20. Mercoledì Nvidia è stata l'azione del giorno di IBD.

Dati economici

Il Dipartimento del Lavoro pubblicherà l’indice dei prezzi alla produzione di marzo e le richieste di disoccupazione settimanali alle 8:30 EST di giovedì.

Si prevede che le richieste iniziali di disoccupazione diminuiranno di 6.000 nella settimana terminata il 6 aprile, arrivando a 215.000.

Gli economisti si aspettano che l'indice dei prezzi alla produzione per marzo aumenti dello 0,3% dopo il balzo dello 0,6% di febbraio. Si prevede che l’indice principale dei prezzi alla produzione, che esclude cibo ed energia, aumenterà di un modesto 0,2% dopo essere salito dello 0,3% a febbraio. Si prevede che l’inflazione core dell’indice PPI salirà al 2,3% rispetto all’anno precedente, rispetto all’1,6% di febbraio. Anche l’inflazione core dell’indice PPI dovrebbe raggiungere il 2,3%, in aumento rispetto al 2%.

Gli elementi chiave del rapporto PPI confluiscono direttamente nel Core Personal Consumption Expenditures Price Index, il rapporto sull'inflazione preferito dalla Fed.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,2% rispetto al valore equo. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,2%.

Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow Jones e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Pool del mercato azionario

Mercoledì il rally del mercato azionario è crollato bruscamente sulla scia dei dati sull’inflazione CPI più caldi del previsto, sebbene gli indici si siano ritirati dai minimi intraday.

Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1,1% nelle negoziazioni del mercato azionario, scendendo dalla sua linea di 50 giorni al minimo di due mesi. L'S&P 500 è sceso dello 0,95% e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,8%, entrambi al di sotto della media mobile a 21 giorni e testando la linea delle 10 settimane.

Mercoledì i perdenti hanno battuto i vincitori. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è sceso del 2,5%, al di sotto della soglia dei 50 giorni.

Fondo Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è sceso dell'1,7%, ma ha trovato supporto sulla linea delle 10 settimane. Il primo ETF sull’indice Trust Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEW) ha ceduto l'1,6%, scendendo sotto i 50 giorni.

Nvidia e alcuni altri nomi di intelligenza artificiale hanno contribuito a nascondere l'entità della debolezza di mercoledì. È bello vedere che i titoli più importanti del mercato stanno andando bene. Tuttavia, un eventuale calo di Nvidia potrebbe innescare un forte esodo, alimentando forse la prima correzione dall’inizio del rally del mercato a fine ottobre.

Sul lato negativo, le banche hanno svenduto l’aumento dei tassi di interesse, insieme ai costruttori di case e ad alcuni leader dei consumatori.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dell’1,15% a 86,21 dollari al barile.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è balzato di 19 punti base al 4,56%, il livello più alto da metà novembre. Si è trattato del più grande guadagno in un giorno da settembre 2022. Il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni, che è strettamente in linea con le aspettative sui tassi della Fed, è aumentato di 22 punti base al 4,97%, il livello più alto dalla fine di novembre.

I mercati ora vedono solo il 19% di possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed alla riunione di giugno e solo il 45% di possibilità di un taglio entro la riunione del 31 luglio. Gli investitori difficilmente si aspettano due tagli dei tassi di interesse nel 2023, in calo rispetto ai tre precedenti al rapporto CPI. Attualmente esiste una probabilità del 13% di non ottenere alcuna riduzione nel 2024.

Il presidente Biden afferma di aspettarsi che la Fed tagli i tassi di interesse prima della fine dell’anno.

ETF

Tra gli ETF sulla crescita c'è l'ETF iShares Extended Technology Software Sector (IGV) è diminuito dell'1,3%. Microsoft è la prima azienda a possedere l'IGV e anche le azioni Nutanix ne fanno parte. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) dello 0,9%, con Nvidia e Taiwan Semi che condividono le partecipazioni maggiori.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (Arca(in calo del 2,3% e ARK Genomics ETF)Arkj) è diminuito del 4,6%. Le azioni di Tesla rimangono una partecipazione significativa tra gli ETF di Ark Invest.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME(In calo dell'1% mentre l'ETF US Global Jets è sceso)Aerei) è diminuito del 2,55%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) Dimettersi del 2,55%. ETF Energy Select SPDR (XLE(In crescita dello 0,3% e del Fondo SPDR del Settore Sanitario)Quarantacinquesimo) Diminuito dell'1,2%. Fondo SPDR selezionato per il settore industriale (quarantunesimo) è diminuito dello 0,85%.

Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) è diminuito dell'1,5%. Fondo bancario regionale SPDR S&P (Cre) è diminuito del 5%.

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Azioni da tenere d'occhio

Le azioni Nvidia sono aumentate del 2% a 870,39, rimbalzando dalla linea di 10 settimane e raggiungendo la resistenza sulla linea di 21 giorni. Le azioni sono ancora sulla buona strada per subire la terza perdita settimanale consecutiva. La società e il titolo azionario che definiscono la rivoluzione dell’IA e il rally del mercato dell’IA sono sulla buona strada per avere presto una base solida a 974 punti di acquisto. Gli investitori possono utilizzare un movimento decisivo al di sopra della media mobile a 21 giorni e una rottura di una linea di tendenza molto breve come ingresso anticipato.

Le azioni di Taiwan Semiconductor sono aumentate dello 0,6% a 146,22, il quarto progresso consecutivo rispetto a una linea di 21 giorni. Le azioni TSM funzionano su una base potenziale con un potenziale punto di acquisto di 158,40. All'inizio di mercoledì, il colosso della fonderia, che produce chip per Nvidia, mela (Cammello), Broadcom (Afgo) e diverse altre società hanno registrato forti vendite a marzo e nel primo trimestre, sostenute dalla domanda di semiconduttori basati sull'intelligenza artificiale.

Le azioni di Astera Labs sono aumentate del 4,3% a 71,31 nella sessione offshore. Le azioni ALAB hanno una nuova base IPO con un punto di acquisto ufficiale di 95,21, ma la resistenza a 75 fornirà un ingresso anticipato per questi chip di rete AI.

Le azioni Nutanix sono aumentate dell'1,7% a 65,57, rimbalzando da una serie di 21 giorni. La società di software per l'archiviazione dei dati è sulla buona strada per un punto di acquisto fermo a 66,99 dopo questa settimana. Gli investitori possono utilizzare 66,51 come ingresso leggermente anticipato per le azioni NTNX.

Le azioni Axon sono aumentate del 2,25% a 318,26, rimbalzando da una linea di 21 giorni e interrompendo un trend al ribasso molto breve. Gli investitori possono utilizzare questo livello o il massimo a breve termine di 321,77 come primi segnali di acquisto. Il produttore di Taser e body camera ha un punto di acquisto ufficiale di 325,63 da una nuova base piatta, secondo Analisi di mercato di Smith.

Le azioni Microsoft sono scese dello 0,7% a 423,26, ma sono rimbalzate dai 21 giorni e si sono stabilizzate sopra un punto di acquisto a 420,82 dopo un breve consolidamento. Le azioni MSFT potrebbero seguire uno schema ristretto di tre settimane.

Azioni Tesla

Le azioni Tesla sono scese del 2,9% a 171,76, ritirandosi dalla media mobile di circa 10 settimane mentre le azioni incontrano resistenza nel 2024. Le azioni TSLA sono ancora in rialzo del 4,2% durante la settimana, dopo l'annuncio di Elon Musk a fine venerdì. .

Mercoledì altri due analisti hanno tagliato le stime sugli utili di Tesla, prevedendo consegne inferiori nel 2024 sulla scia della domanda sorprendentemente debole nel primo trimestre. Tesla pubblicherà gli utili del primo trimestre il 23 aprile, ma l’attenzione si concentrerà sui futuri fattori di crescita e sull’effettiva messa in servizio dei robotaxi nei prossimi anni.

Analisi della crescita del mercato

Mercoledì l’S&P 500 e il Nasdaq hanno trovato supporto insieme a numerosi leader. Alcuni leader, tra cui il titolo più importante, Nvidia, hanno avuto sessioni forti.

Tuttavia, il mercato in crescita, che era già sotto pressione, ha subito perdite significative. Gli ETF Russell 2000 e RSP e QQEW ugualmente ponderati hanno superato i livelli chiave.

Anche solo guardando il Nasdaq o Nvidia, solo perché l’indice o il titolo trova supporto per un giorno – o due, tre, cinque sessioni – non significa che continuerà a farlo.

Gli investitori potrebbero voler evitare di effettuare nuovi acquisti – ad eccezione degli swing trade – finché non vi sarà una chiara forza nel mercato e non aumentare l’esposizione in modo significativo finché il Nasdaq non uscirà dal suo attuale modello laterale.

Allo stesso tempo, potresti dover ridurre alcuni dei tuoi acquisti recenti. Prepara una strategia di uscita per le tue varie proprietà.

Continua a lavorare sulle tue liste di controllo. Il mercato azionario può migliorare rapidamente con una o due sessioni forti. Quindi cerca quelle regole emergenti e i ritiri. Cerca anche titoli che mostrano semplicemente una forte forza relativa.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull'andamento del mercato e sui principali titoli e settori.

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