I futures Dow sono leggermente diminuiti durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il mercato azionario ha lottato al rialzo mercoledì poiché i dati economici deboli hanno sollevato timori di recessione per la seconda sessione consecutiva.
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I principali indici continuano a non sembrare troppo male, con il Nasdaq che scivola mentre il Dow sale.
Ma ancora una volta, il calo delle azioni ha decisamente superato i vincitori. Ancora una volta, molti di questi perdenti sono caduti duramente. Ma mercoledì, molti di quei grandi perdenti erano blue chip, tipo in attesa (Onon), Accesso al mercato (mktx) E cercapersone (PD). C3.ai (Amnesty International) è stato svenduto per la seconda sessione, poiché il titolo AI ha ora dato il via a una massiccia settimana esterna al ribasso.
Altri, inclusi diversi nomi di chip, sono scesi in modo aggressivo, mostrando ora più danni al grafico dopo i ritiri relativamente modesti di martedì.
Tesla (TSLA) è scivolato per il terzo giorno consecutivo, innescando la regola del sell-out automatico.
Tecnologie Megacap come mela (AAPL), Microsoft (MSFT), un genitore di Google l’alfabeto (Google), Metapiattaforme (meta) E nvidia (NVDA) è caduto tutto.
Nel frattempo, i titoli bancari sono stati sottoposti a ulteriori pressioni. Western Alliance Bancorp (WAL), che ha portato a un calo delle banche regionali, anche se nel pomeriggio hanno ridotto le perdite. Carlo Schwab (SCHW) ha raggiunto il livello di chiusura più basso degli ultimi due anni. Mentre i depositi bancari possono essere relativamente sicuri, il problema più grande ora potrebbe essere la redditività a lungo termine delle banche, nonché i vincoli di prestito che stanno rapidamente rallentando l’economia.
I nomi medici sembrano relativamente forti, insieme alla crescita difensiva o ad altri giochi difensivi.
Le azioni PagerDuty, On Holding, Meta e Nvidia sono in corsa Classifica IBD. Le azioni Microsoft e Google sono nell’elenco dei leader a lungo termine di IBD. Lo stock ONON si trova in difetto 50.
Nonostante le azioni relativamente favorevoli nei principali indici, la debolezza della crescita e di altri titoli blue-chip è preoccupante. Gli investitori dovrebbero cercare di proteggere i profitti e ridurre le perdite.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,4%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito al 3,3%.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Aumento del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha visto una seduta complessivamente negativa, nonostante il movimento misto sui principali indici.
Il rapporto sull’occupazione di ADP ha mostrato che i libri paga privati sono aumentati molto meno del previsto a marzo, un giorno dopo un calo significativo delle offerte di lavoro di febbraio. L’indice dei servizi ISM di marzo è sceso più del previsto, indicando un rallentamento della rapida crescita.
Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,2% nelle negoziazioni in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,25%. Il Nasdaq Composite è sceso dell’1,1%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha ceduto l’1%.
I prezzi del greggio statunitense sono scesi dello 0,1% a 80,61 dollari al barile.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 5 punti base, al 3,285%. Questo è il punto più basso in quasi sette mesi. Il rendimento dei Treasury a due anni è sceso di 7 punti base al 3,76%, dai 34 punti base delle ultime quattro sessioni.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta(in calo dell’1,9%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adatto) concessione dello 0,65%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è diminuito dell’1,3%. Le azioni Microsoft e alcuni pesi massimi dominano IGV, mentre nomi di software più speculativi come PagerDuty hanno subito perdite maggiori. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha perso l’1,75%, con il titolo NVDA che ha preso una quota significativa.
Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo del 3,6% e ARK Genomics ETF)ARKG) in calo dell’1,8%. Il titolo TSLA è l’ETF azionario con il maggior incasso di Ark Invest. Alcuni fondi Ark possiedono anche quote PD.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(In calo dell’1,15% e US X Global Infrastructure Development Fund (ETF))culla) 1,7%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) e l’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) è sceso dell’1,5%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Aumentato dell’1,5% e SPDR Healthcare Sector Fund)XLV) è salito dell’1,7% al livello migliore dal 14 febbraio.
Azioni bancarie
Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF(in calo dello 0,1%, con il titolo SCHW che detiene la top 10. SPDR S&P Regional Banking ETF)KRE), che include il titolo WAL, è sceso dell’1% ma ha chiuso al ribasso.
Le azioni della Western Alliance sono scese fino al 19,4% dopo aver rilasciato alcune metriche finanziarie ma senza rivelare i depositi. Le azioni si sono ritirate dai minimi quando la banca con sede in California ha rivelato un calo dei depositi dell’11% il 31 marzo rispetto alla fine del 2022, il che non è così grave come alcuni avevano temuto. Tuttavia, il titolo WAL ha chiuso in ribasso del 12,4%.
Le autorità di regolamentazione finanziaria hanno indicato con forza che proteggeranno tutti i depositi in qualsiasi banca in declino, anche se gli investitori in azioni bancarie potrebbero non essere così benestanti. La preoccupazione maggiore potrebbe essere che le banche saranno molto meno redditizie, dal momento che dovranno pagare di più per i depositi in futuro. Più in generale, è probabile che i prestiti saranno limitati, in particolare dalle banche regionali. Ciò indica un rallentamento economico molto più rapido di quanto previsto in precedenza.
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Immergersi nei titoli principali
Ecco alcuni esempi di vendita di titoli leader mercoledì.
Il titolo ONON è sceso del 9,7% a 29,35 quando un analista di Baird lo ha declassato a neutrale. Martedì, il produttore di sneaker di fascia alta ha eliminato un raro schema a corsa breve, poche settimane dopo essere uscito da un piedistallo con ottimi risultati del quarto trimestre e previsioni per il 2023.
Il titolo PD, che martedì ha perso una piccola parte chiudendo vicino a un punto di acquisto, mercoledì è sceso del 6,1% a 31,78.
Il titolo MKTX è sceso del 13,9% a 337,74, scendendo al di sotto della linea del punto di acquisto di 389,67 e della linea dei 50 giorni. MarketAxess è sceso dopo la pubblicazione delle metriche di trading di marzo. Mercati Tradeweb (TW), che ha pubblicato anche i dati per marzo, è sceso del 7,6% per sottoquotare anche un punto di acquisto.
Nel frattempo, il titolo AI è sceso del 15,5% a 21,09. Martedì, C3.ai è crollato del 26%. Dopo essere salito alle stelle del 33% la scorsa settimana, il titolo AI è già riuscito a mettere in scena una settimana esterna in calo del 37% finora.
Tecnologie Megacap
Le azioni Apple sono scese dell’1,1% e Microsoft dell’1%, e questo non ha ridotto il dolore dei principali indici mercoledì. Entrambi sono ancora in territorio di acquisto. Il titolo META è in calo dell’1,5%, ancora leggermente allungato. Il titolo Nvidia ha ceduto un rally del 2,1%, ancora significativamente allungato. Le azioni di Google si sono invertite vicino a un punto di acquisto, chiudendo solo dello 0,2%.
Il titolo Tesla è sceso del 3,7% a 185,52, al di sotto della media mobile a 50 giorni, portando finora la sua perdita settimanale al 10,6%. Questo segue i numeri di consegna del primo trimestre di domenica. Le azioni sono scese di oltre il 7%-8% al di sotto del punto di acquisto della maniglia della tazza 200,76, innescando la regola di vendita automatica. Il titolo TSLA potrebbe formare una nuova maniglia in pochi giorni con un punto di acquisto di 207,89. La media mobile esponenziale a 200 giorni, attualmente intorno a 215, si profila come una possibile resistenza.
Analisi del rally del mercato
Gli investitori dovrebbero monitorare la salute del rally del mercato azionario attraverso i principali indici e le azioni blue-chip. Mercoledì i principali indici hanno chiuso contrastanti, ma questo maschera la debolezza dei leader.
Il Nasdaq Composite è sceso per il terzo giorno consecutivo, tornando sotto il livello di 12.000, ma sembra ancora una salutare pausa. L’S&P 500 sembra simile.
Il Dow è salito leggermente sulla scia dei titoli medici e dei beni di prima necessità come Walmart (wmt).
Russell 2000 sembra essere il più debole, scambiato al di sotto di tutte le sue medie mobili, con una significativa negatività per le banche.
I perdenti hanno sovraperformato i vincitori di 2 a 1 al NASDAQ e di 3 a 2 alla Borsa di New York.
Martedì, i gruppi di acciaio, materiali da costruzione, costruzioni e manifatturiero sono stati i più colpiti in assoluto. Molti di questi titoli hanno continuato a scendere mercoledì, ma la crescita e altri leader sono stati i grandi perdenti.
Nomi di programmi come PagerDuty, che hanno retto o addirittura ripreso martedì, sono scivolati mercoledì.
Le chips, che sono scomparse martedì ma sembravano generalmente in buona salute, sono state maltrattate mercoledì.
Le azioni ONON, MarketAxess e alcuni altri leader sono diminuite.
Tra i lati positivi, i costruttori di case stanno tenendo testa, con i tassi ipotecari che sono calati drasticamente nelle ultime settimane. Tuttavia, la costruzione di alloggi fabbricati Campione dell’orizzonte (cielo) è sceso del 2,3%, in calo del 9% per la settimana.
L’ampio settore medico sta avanzando, compresi i prodotti medici, le società farmaceutiche e biotecnologiche a grande capitalizzazione e ora le compagnie di assicurazione sanitaria sono in aumento. I prodotti farmaceutici sono giochi di crescita difensiva, che offrono una crescita costante o talvolta forte che è relativamente isolata dall’economia a causa del governo e delle assicurazioni private che coprono la maggior parte dei costi.
Per i giochi difensivi diretti, i beni di consumo di base come Walmart e Hershey (HSY) stanno andando bene. Anche le utility e i REIT sono in aumento.
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Cosa stai facendo adesso
Il rally del mercato azionario è ora in difficoltà. I principali indici sembrano buoni, ma le azioni blue chip sempre più no. Ancora peggio, la svendita è stata spesso feroce. Come hanno mostrato i leader mercoledì, alcuni titoli andranno bene in una brutta giornata, per poi crollare in seguito.
Gli investitori dovrebbero ridurre l’esposizione, anche se questo non è l’obiettivo esplicito. Ridurre al minimo i tuoi perdenti e ottenere profitti almeno parziali dai tuoi vincitori ti aiuterà a dimagrire in generale.
Alcuni titoli sono stati duramente colpiti. Altri hanno solo bisogno di un buon giorno o due per sistemarli di nuovo. Altri ancora, come i farmaci, si stanno già muovendo verso l’azione. Quindi è importante rimanere impegnati e flessibili. Ottieni le tue liste di controllo E Le tue strategie di uscita sono pronte.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @dipendente Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
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