La banca della Silicon Valley critica le azioni globali, i libri paga degli Stati Uniti incombono

LONDRA (Reuters) – L’azionario globale ha toccato il minimo di due mesi venerdì dopo che gli investitori hanno abbandonato le banche tra i timori di contagio dopo l’aumento di capitale delle banche della Silicon Valley, con un occhio ai numeri dei posti di lavoro negli Stati Uniti in vista di una riunione della Federal Reserve entro la fine dell’anno. Mese.

Il greggio si stava dirigendo verso la sua più grande perdita settimanale in cinque settimane tra le preoccupazioni che i forti aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti potessero rallentare la crescita e colpire la domanda di carburante.

Lo yen è sceso dopo che la Banca del Giappone ha mantenuto costanti le impostazioni di stimolo, mentre il dollaro ha trattenuto il fiato prima dei dati statunitensi.

L’indice azionario MSCI All Country (.MIWD00000PUS) è ​​sceso dello 0,6%, toccando il livello più basso da metà gennaio, mentre in Europa lo STOXX (.STOXX) di 600 società è sceso dell’1,6%.

Giovedì la Silicon Valley Bank (SIVB.O) ha cercato di rassicurare i clienti tecnologici mentre le sue azioni sono crollate del 60% mentre cercava di raccogliere fondi per colmare un divario di $ 1,8 miliardi causato dalla vendita di un portafoglio obbligazionario in perdita.

La notizia ha esacerbato il nervosismo per la notizia che l’istituto di credito specializzato in criptovalute Silvergate (SI.N.) ha chiuso.

La Silicon Valley Bank ha sollevato interrogativi sulle perdite non realizzate nei portafogli obbligazionari interbancari statunitensi e su cosa ciò potrebbe significare per i requisiti patrimoniali, hanno affermato gli analisti.

La preoccupazione si è diffusa attraverso gli istituti di credito in Europa.

L’indice STOXX European Banks (.SX7P) è sceso del 4,2% al livello più basso in più di un mese, con il Credit Suisse (CSGN.S) che ha toccato il minimo storico.

“Penso che il panico riguardi una società specifica”, ha affermato Patrick Spencer, vicepresidente dell’equità di RW Baird, aggiungendo che è stato un altro segno di come l’aumento dei costi di prestito e la fine del denaro a buon mercato stiano plasmando i mercati.

“In realtà stiamo approfittando della vendita dettata dal panico e della modernizzazione di alcune delle banche regionali”, ha affermato.

Spencer ha affermato che la riclassificazione dell’indice statunitense Standard & Poor’s la prossima settimana aumenterà il numero di banche nell’indice di riferimento a sostegno del settore.

I libri paga non agricoli statunitensi dovevano essere pagati prima della campana di apertura a Wall Street e gli economisti prevedono che probabilmente sono aumentati di 205.000 il mese scorso, meno della metà dei 517.000 aggiunti a gennaio.

“Qualsiasi cosa oltre le 300.000 persone farà saltare il mercato”, ha detto Spencer.

ING Bank ha affermato che il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell ha esplicitamente indicato i dati sull’occupazione di venerdì come fattore chiave, insieme ai dati sull’inflazione statunitense della prossima settimana, in vista delle decisioni politiche della Fed del 22 marzo.

Powell ha avvertito che i tassi potrebbero salire ulteriormente e più velocemente se i dati mostrassero che l’inflazione deve essere tenuta sotto controllo.

I futures sugli indici azionari statunitensi sono stati leggermente più deboli, anche se è probabile che i numeri dei posti di lavoro diano il tono per l’apertura a Wall Street.

Risolto il problema con il tonico giapponese

L’indebolimento dello yen I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi sono scesi dopo che la Banca del Giappone ha scelto di mantenere costanti le impostazioni di stimolo durante l’ultima riunione del governatore Haruhiko Kuroda, come previsto.

Il rendimento del titolo di Stato giapponese di riferimento a 10 anni, che la Banca del Giappone ha fissato a 50 punti base su entrambi i lati dello zero, è sceso bruscamente da quel tetto per rimanere allo 0,445%. Lo yen è sceso dello 0,4% a 136,615 per dollaro, dopo un forte calo dello 0,6%.

Il Nikkei giapponese (.N225) ha ridotto le perdite precedenti scendendo dell’1% dopo la decisione della banca centrale, ma le vendite sono iniziate più tardi nella sessione e l’indice è sceso dell’1,7%.

Il dollaro USA è stato poco cambiato e il rendimento dei buoni del Tesoro a breve termine è stato un po’ più debole.

Anche i futures sui Fed Fund sono aumentati fortemente, spingendo i tassi di interesse impliciti negli Stati Uniti da oltre il 5,6% a poco meno del 5,5% e scontando circa il 50% di possibilità di un aumento della Fed di 50 punti base questo mese, in calo da oltre il 70%. prima di oggi.

Bitcoin è sceso del 2% a $ 19.924 poiché le conseguenze della scomparsa di Silvergate hanno pesato sull’umore più ampio nell’asset digitale.

I future sul Brent sono scesi dello 0,4% a 81,25 dollari al barile, mentre l’oro è salito dello 0,2% a 1.835 dollari l’oncia.

(Questa storia è stata corretta per programmare la prossima riunione della Federal Reserve nei paragrafi 1 e 15.)

Segnalazioni aggiuntive di Hugh Jones, Tom Westbrook, Kevin Buckland e Scott Murdoch. Montaggio di Simon Cameron Moore e Kim Coghill

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